Teamleader koppelen

Met de koppeling met Teamleader Focus komt elke lead die je bot verzamelt meteen in Teamleader. Je hoeft niets over te typen.

Zo werkt het

• Laat een bezoeker zijn e-mailadres na, dan zoekt Chat on Page het contact in Teamleader op dat adres. Bestaat het nog niet, dan wordt het aangemaakt, met naam en telefoonnummer.
• Bij het contact komt een notitie met de vraag en een link naar het gesprek.
• Bij een verkoopvraag of offerteaanvraag komt er ook een deal bij (staat standaard aan).
• Bij een vraag of probleem kan er ook een ticket komen (standaard uit).
• Een nieuwe reservatie uit de chat komt als contact met een notitie.

Koppelen vanuit het portaal

1. Open je bot en kies Koppelingen.
2. Klik op de tegel Teamleader Focus.
3. Meld je aan bij Teamleader en geef toestemming.
4. Je komt terug op Koppelingen en ziet de melding "Teamleader Focus gekoppeld".

Installeren vanuit de Teamleader Marketplace

1. Klik in de Marketplace van Teamleader op installeren. Je komt op de pagina Chat on Page koppelen met Teamleader Focus.
2. Nog geen account? Klik op Gratis account aanmaken. Heb je er al een, klik dan op Aanmelden. Daarna kom je vanzelf terug op deze pagina.
3. Kies bij welke bot de leads horen en klik op Koppelen. Een bot die al gekoppeld is, toont Al gekoppeld.
4. Geef toestemming in Teamleader. Je komt uit bij Koppelingen van die bot.

Deals en tickets instellen

1. Klik bij Uw koppelingen naast Teamleader Focus op Wijzigen.
2. Zet Bij een verkoopvraag of offerteaanvraag ook een deal maken aan of uit.
3. Zet Bij een vraag of probleem ook een ticket maken aan of uit.
4. Bewaar.

Goed om te weten

• Enkel de beheerder van het account (rol Beheerder) kan Teamleader koppelen. Op de installatiepagina zie je alleen accounts waar je beheerder bent. Zie Team.
• Tickets vragen de Shared inbox van Teamleader. Laat Teamleader geen tickets toe, dan blijft het bij een contact met een notitie.
• Leads zonder e-mailadres gaan niet naar Teamleader.
• Gesprekken uit de testomgeving worden niet doorgestuurd.
• Werkt de koppeling niet meer, dan zie je dat bij Status. Verwijder ze en koppel opnieuw.
• Meer over leads lees je in Leads, over andere CRM's in Koppelingen.