Leads en handoffs opvolgen
Zie wie gecontacteerd wil worden of een offerte vroeg, volg de status van de mail aan je team en exporteer je leads.
Een lead is een bezoeker die je team wil spreken of een aanvraag deed. De bot geeft de vraag door: dat heet een handoff. Onder Leads en handoffs vind je ze allemaal op één plek, met de status van de opvolging.
Wanneer komt er een lead?
- De bezoeker vraagt naar een medewerker, of klikt op Laat een medewerker contact opnemen als de bot geen volledig antwoord vond. De bot vraagt dan naam en e-mailadres.
- De bezoeker verstuurt een offerteaanvraag. Moest hij zijn e-mailadres bevestigen, dan komt de lead pas na de klik op de link.
- Gaf de bezoeker nog niet al zijn gegevens en antwoordt hij niet meer, dan komt de lead er na een wachttijd toch, met de gegevens die er zijn.
Bij elke lead haalt de bot naam, e-mailadres, telefoonnummer, de vraag en een samenvatting uit het gesprek. Daarna krijgt je team de antwoordmail met een voorgesteld antwoord. Is er een collega online in Live chat, dan kan de bezoeker meteen chatten. De lead komt er dan ook, maar de mail alleen als live chat niet lukt.
De lijst
Kies in het hoofdmenu Gesprekken > Leads en handoffs. Je ziet per lead:
- Datum, Naam met e-mailadres en telefoon, en de Vraag. Bij een offerteaanvraag staan de antwoorden eronder.
- Handoff: de status van de mail, zoals In wachtrij, Verstuurd of Mislukt, met het adres waar ze naartoe ging.
- Opvolging: zet die zelf op Nieuw, Gecontacteerd of Afgerond.
Klik op een lead om het volledige gesprek te openen. Met de filters toon je bijvoorbeeld enkel leads met een bepaalde Opvolging, of Enkel offerteaanvragen.
Exporteren
- Stel eventueel filters in.
- Klik bovenaan op Exporteren. Je krijgt een CSV-bestand met de leads uit de lijst, dat je in Excel kunt openen.
Wil je enkel bepaalde leads, vink ze dan aan en kies Exporteren (CSV). Exporteren kan alleen als je rol dat toelaat (zie Team).
Goed om te weten
- Leads gaan ook naar gekoppelde systemen zoals je CRM, Slack of Teams, en naar webhooks (zie Koppelingen en Webhooks).
- Teamleden die de melding Nieuwe leads (iemand wil gecontacteerd worden) aan hebben staan, krijgen een kopie van de mail (zie Profiel en meldingen).
- Met Verwijderen plan je een lead in om te verwijderen. Na 7 dagen zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer definitief weg. Het gesprek zelf blijft. Tot dan kun je de verwijdering annuleren.
- Een reservatie is geen lead. Die vind je onder Reservaties.