Conectar Teamleader

Con la conexión a Teamleader Focus, cada lead que recopile su bot se registrará automáticamente en Teamleader. No tendrá que copiar nada manualmente.

Así funciona

• Si un visitante deja su dirección de correo electrónico, Chat on Page buscará el contacto en Teamleader asociado a ese correo. Si no existe, se creará uno nuevo con el nombre y el número de teléfono.
• El contacto incluirá una nota con la pregunta y un enlace a la conversación.
• En el caso de una consulta comercial o solicitud de presupuesto, también se creará un deal (esta opción está activada por defecto).
• Para una pregunta o problema, también se puede crear un ticket (esta opción está desactivada por defecto).
• Una nueva reserva del chat se registrará como contacto con una nota.

Conectar desde el portal

1. Abra su bot y seleccione Conexiones.
2. Haga clic en el icono de Teamleader Focus.
3. Inicie sesión en Teamleader y otorgue los permisos.
4. Volverá a Conexiones y verá el mensaje "Teamleader Focus conectado".

Instalar desde la Marketplace de Teamleader

1. En la Marketplace de Teamleader, haga clic en Instalar. Accederá a la página Chat on Page conectar con Teamleader Focus.
2. ¿Aún no tiene cuenta? Haga clic en Crear una cuenta gratuita. Si ya tiene una, haga clic en Iniciar sesión. Después, volverá automáticamente a esta página.
3. Seleccione a qué bot pertenecen los leads y haga clic en Conectar. Si un bot ya está conectado, mostrará Ya conectado.
4. Otorgue los permisos en Teamleader. Accederá a Conexiones de ese bot.

Configurar deals y tickets

1. En Sus conexiones, haga clic en Modificar junto a Teamleader Focus.
2. Active o desactive Crear también un deal para una consulta comercial o una solicitud de presupuesto.
3. Active o desactive Crear también un ticket para una pregunta o un problema.
4. Guarde los cambios.

Aspectos importantes

• Solo el Administrador de la cuenta puede conectar Teamleader. En la página de instalación solo verá las cuentas donde sea administrador. Consulte Equipo.
• Los tickets requieren la bandeja de entrada compartida (Shared inbox) de Teamleader. Si Teamleader no permite tickets, se registrará solo como contacto con una nota.
• Los leads sin dirección de correo electrónico no se enviarán a Teamleader.
• Las conversaciones del entorno de prueba no se reenviarán.
• Si la conexión deja de funcionar, lo verá en Estado. Elimínela y vuelva a conectar.
• Para más información sobre leads, consulte Leads; para otros CRM, consulte Conexiones.