Connecter Teamleader
Chaque lead issu du chat est ajouté en tant que contact dans Teamleader Focus, avec la conversation en tant que note. Les questions commerciales peuvent devenir des affaires, les questions de support des tickets.
Avec la connexion à Teamleader Focus, chaque lead collecté par votre bot est automatiquement ajouté dans Teamleader. Vous n’avez rien à recopier.
Fonctionnement
- Si un visiteur laisse son adresse e-mail, Chat on Page recherche le contact correspondant dans Teamleader. S’il n’existe pas, il est créé avec le nom et le numéro de téléphone.
- Une note contenant la question et un lien vers la conversation est ajoutée au contact.
- Pour une question commerciale ou une demande de devis, une affaire est également créée (activé par défaut).
- Pour une question ou un problème, un ticket peut aussi être créé (désactivé par défaut).
- Une nouvelle réservation issue du chat est ajoutée en tant que contact avec une note.
Connexion depuis le portail
- Ouvrez votre bot et choisissez Connexions.
- Cliquez sur la tuile Teamleader Focus.
- Connectez-vous à Teamleader et autorisez l’accès.
- Vous revenez à Connexions et voyez le message « Teamleader Focus connecté ».
Installation depuis la Marketplace Teamleader
- Dans la Marketplace de Teamleader, cliquez sur Installer. Vous accédez à la page Connecter Chat on Page à Teamleader Focus.
- Vous n’avez pas encore de compte ? Cliquez sur Créer un compte gratuit. Si vous en avez déjà un, cliquez sur S’inscrire. Vous serez ensuite redirigé automatiquement vers cette page.
- Sélectionnez le bot auquel les leads appartiennent et cliquez sur Connecter. Pour un bot déjà connecté, l’option Déjà connecté s’affiche.
- Autorisez l’accès dans Teamleader. Vous revenez à Connexions de ce bot.
Configurer les affaires et les tickets
- Dans Vos connexions, cliquez sur Modifier à côté de Teamleader Focus.
- Activez ou désactivez Créer aussi une affaire pour une question commerciale ou une demande de devis.
- Activez ou désactivez Créer aussi un ticket pour une question ou un problème.
- Enregistrez.
Bon à savoir
- Seul l’administrateur du compte (rôle Administrateur) peut connecter Teamleader. Sur la page d’installation, vous ne voyez que les comptes pour lesquels vous êtes administrateur. Voir Équipe.
- Les tickets nécessitent la boîte de réception partagée (Shared inbox) de Teamleader. Si Teamleader n’autorise pas les tickets, seul un contact avec une note sera créé.
- Les leads sans adresse e-mail ne sont pas envoyés vers Teamleader.
- Les conversations issues de l’environnement de test ne sont pas transférées.
- Si la connexion ne fonctionne plus, cela est indiqué dans Statut. Supprimez-la et reconnectez-vous.
- Pour en savoir plus sur les leads, consultez Leads, et sur les autres CRM, Connexions.
Une autre question ? Notre assistant vous aide immédiatement.