Teamleader verbinden

Mit der Verbindung zu Teamleader Focus wird jeder Lead, den Ihr Bot sammelt, direkt in Teamleader angelegt. Sie müssen nichts manuell übertragen.

So funktioniert es

• Lassen Sie einen Besucher seine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann sucht Chat on Page den dazugehörigen Kontakt in Teamleader. Existiert dieser noch nicht, wird er mit Name und Telefonnummer angelegt.
• Beim Kontakt wird eine Notiz mit der Frage und einem Link zum Gespräch hinzugefügt.
• Bei einer Verkaufs- oder Angebotsanfrage wird standardmäßig auch ein Deal angelegt (standardmäßig aktiviert).
• Bei einer Frage oder einem Problem kann optional auch ein Ticket angelegt werden (standardmäßig deaktiviert).
• Eine neue Reservierung aus dem Chat wird als Kontakt mit einer Notiz angelegt.

Verbindung über das Portal herstellen

1. Öffnen Sie Ihren Bot und wählen Sie Verbindungen.
2. Klicken Sie auf die Kachel Teamleader Focus.
3. Melden Sie sich bei Teamleader an und erteilen Sie die Berechtigung.
4. Sie gelangen zurück zu Verbindungen und sehen die Meldung „Teamleader Focus verbunden“.

Installation über den Teamleader Marketplace

1. Klicken Sie im Marketplace von Teamleader auf Installieren. Sie gelangen zur Seite Chat on Page mit Teamleader Focus verbinden.
2. Noch kein Konto? Klicken Sie auf Kostenloses Konto erstellen. Haben Sie bereits eines, klicken Sie auf Anmelden. Danach gelangen Sie automatisch zurück zu dieser Seite.
3. Wählen Sie aus, zu welchem Bot die Leads gehören, und klicken Sie auf Verbinden. Ein bereits verbundener Bot zeigt Bereits verbunden an.
4. Erteilen Sie in Teamleader die Berechtigung. Sie gelangen zu den Verbindungen dieses Bots.

Deals und Tickets einrichten

1. Klicken Sie bei Ihre Verbindungen neben Teamleader Focus auf Ändern.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie Bei einer Verkaufsanfrage oder Angebotsanfrage auch einen Deal anlegen.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie Bei einer Frage oder einem Problem auch ein Ticket anlegen.
4. Speichern Sie die Einstellungen.

Wichtig zu wissen

• Nur der Administrator des Kontos (Rolle Administrator) kann Teamleader verbinden. Auf der Installationsseite sehen Sie nur Konten, bei denen Sie Administrator sind. Siehe Team.
• Tickets erfordern den Shared Inbox von Teamleader. Erlaubt Teamleader keine Tickets, bleibt es bei einem Kontakt mit einer Notiz.
• Leads ohne E-Mail-Adresse werden nicht an Teamleader übermittelt.
• Gespräche aus der Testumgebung werden nicht weitergeleitet.
• Funktioniert die Verbindung nicht mehr, sehen Sie dies unter Status. Entfernen Sie sie und verbinden Sie sie erneut.
• Mehr zu Leads lesen Sie in Leads, zu anderen CRM-Systemen in Verbindungen.